美国男孩斯考迪（斯科特·麦克洛维茨 Scott Mechlowicz 饰）在德国网友米克（杰茜卡博尔丝 Jessica Bohrs 饰）的帮助下，德语成绩大有进步，学习飞越然后高中毕业的他却迎来了被女朋友甩的倒霉事，沦为朋友库柏（雅克布彼茨 Jacob Pitts 饰）的笑柄。斯考迪接到米克寄来的电邮，信中希望能和他见见面，看看这个通了几年信的朋友。然而，斯考迪却有点犹豫，米克这个名字，貌似是一个男孩子。于是，他拒绝了这个请求。还是别人提醒了斯考迪，在德国，米克是个女生名字。斯考迪如梦初醒，决定要亲自前往欧洲去寻找米克。于是，斯考迪和库柏上路了，还在中途遇到了几个同行的年轻人。一帮不谙世事的年轻人可不是一路顺风，哭笑不得的事情屡屡发生，不过功夫不负有心人，当斯考迪找到米克的时候，他被面前这个金发火辣的美女摄走了魂！疯狂的度假正式开始。...
由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。
在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……</p>...
